როდესაც ჩიკაგოელი მუსიკოსები ჯო და ჯერი შემთხვევით საპირისპირო ბოროტმოქმედების დაჯგუფების სროლის მოწმეები გახდებიან, ისინი ქალების ტანსაცმელში გადაცმულები სასწრაფოდ მატარებლით ფლორიდაში გაემგზავრებიან. ეხლა ისინი ჯოზეფინა და დაფნა არიან – ახალი სიმპატიური ქალთა ჯაზ-ბენდის ინსტრუმენტალისტები. ცოტა ხანი მათ ნამდვილ ვინაობას ვერავინ ხვდება. მაგრამ მალევე ბენდის სოლისტს უცნაური გრძნობები გაუჩნდება ჯოზეფინას მიმართ, ასაკოვან პლეიბოის კი დაფნა შეუყვარდება, მაფიის ბოსი კი ეგრევე ამოიცნობს მასკარადის საიდუმლოს და გადაწყვიტავს სასწრაფოდ თავიდან მოიშოროს მოწმეები...